深度|2017电力行业环保节能市场发展现状分析及市场空间测算

脱硫方面，截至2016年底，中国已投运燃煤电厂烟气脱硫机组容量约8.8亿千瓦，占全部煤电机组容量比重93.6%，加上具有脱硫作用的循环流化床锅炉，脱硫机组占比接近100%。2005年至2016年累计新增脱硫设施8.3亿千瓦，脱硫装置年建设量（包括改造量）全球领先。脱硝方面，截至2016年底，中国已投运火电烟气脱硝机组容量约9.1亿千瓦，占全部火电装机容量比重85.8%，其他未脱硝的为燃机和CFB锅炉。2011年至2016年累计新增脱硝机组8.2亿千瓦，年平均投运脱硝容量超过1亿千瓦。目前燃煤电厂除尘、脱硫、脱硝装臵已基本实现全覆盖，且总体的治理技术比肩世界先进水平。2016年，单位火电发电量的二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放量分别降至0.39、0.36和0.08克。

2005——2016年燃煤电厂烟气脱硫机组投运情况

火电二氧化硫排放绩效变化情况

2005——2016年火电厂烟气脱硝机组投运情况

火电氮氧化物排放绩效变化情况

2014年9月，国家发改委、环保部、能源局三部委印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》，成为超低排放的开端，即在基准氧含量6%条件下，要求烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。2015年12月环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》。方案明确要加速改造燃煤发电机组超低排放进程：东部地区超低排放改造的任务由2020年提前至2017年前总体完成；且将东部地区的要求逐步扩展至全国有条件地区，其中中部地区力争在2018年前基本完成，西部地区在2020年前完成。方案规定，总体上力争在2020年前完成改造5.8亿千瓦；淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的小火电机组，力争在“十三五”期间淘汰落后火电机组规模超过2000万千瓦。

超低排放改造要求

火电领域存量超净排放改造市场空间测算：截至2016年底，我国发电装机容量达16.5亿千瓦。其中，煤电装机容量9.4亿千瓦，占发电装机总量的57.3%。截至2017年6月底，燃煤电厂超低排放改造已累计完成5.7亿千瓦，占煤电机组装机容量的60%。对于《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出的5.8亿千瓦改造目标而言，我们预期会超额完成任务。对于整个火电行业存量改造市场而言，仍有3.7亿千瓦的煤电装机容量未进行超低排放改造，即为该市场的天花板。我们估算超净排放改造的成本约为92元每千瓦，综上，超低排放改造市场空间在340亿元左右。按照2020年改造完成计算，剩余3.5年，每年约有97亿元市场空间。火电领域增量需求市场空间测算：增量需求方面，据《2017能源工作指导意见》，2020年煤电装机规模要控制在11亿千瓦以内。《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出，力争“十三五”期间淘汰落后火电机组规模超过2000万千瓦。综上，2016年底煤电装机容量9.4亿千瓦，淘汰0.2亿千瓦，规模不超过11亿千瓦，则对于整个火电行业新增市场而言，预计仍有1.8亿千瓦的新增需求。我们估算新增的成本约为185元每千瓦，则超低排放新增市场空间为333亿元，每年约有83亿元市场空间。综上，火电领域存量改造和增量需求共计约有673亿元的市场空间，平均每年约有180亿元空间。

火电领域市场空间测算

实施超净排放的机组，电价扶持力度更大。超净排放机组可在脱硫脱硝除尘电价扶持政策的基础上再加价。《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》规定，2016年1月1日前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量每千瓦时加价1分钱；2016年1月1日后并网运行的新建机组，对其统购上网电量每千瓦时加价0.5分钱。截至2015年底，我国煤电装机容量8.95亿千瓦，当年煤电发电量41735亿千瓦时；2016年底我国煤电装机容量9.4亿千瓦，当年煤电发电量36915亿千瓦时。因此，对于15年的煤电发电量，适用于1分钱每度电的超净排放补贴；对于16年及之后的发电量，则要区分是2016年1月1日前已经并网运行的现役机组还是新增机组发的电，对截止日期前的现役机组则适用于1分每度的超净排放补贴，新增机组适用于0.5分钱每度电的超净排放补贴。据政策，2020年煤电装机规模要控制在11亿千瓦以内，以煤电发电设备利用小时数为4200估算，则2020年煤电发电量约为46200亿千瓦时。我们对2016年和2020年的煤电发电量，按照装机容量比例进行估算，区分出分别适用于1分和0.5分每度的部分，从而测算出当年超净排放补贴上限，如下表所示：

超净排放电价补贴上限测算

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